الموسم الثالث والأخير من الأنمي ... هناك عالمين مختلفين ، لا يعلم أحدهما عن الآخر شيئا ، لكل منهما سماته ..- العالم الأول : يعيش ازدهار و تطورا- الثاني : تخلفا و فقرا و يسير نحو الهلاك .![ لويد ] فتى يعيش في العالم المتخلف ، و في قرية [ Sylvarant ] .و هو صديق المختارة [ كوليت ] ، التي نصبت ملاكاً لتحقيق التوازن بين العالمين .فيذهبان معاً في رحلة مجهولة لتحقيق الهدف المنشود ،لكن تواجههم الصعاب دائما ، و خاصة أن صديق الأمس أصبح عدو اليوم .!