في المستقبل البعيد حيث بدأ العالم يقترب الى نهايته فالدمار في كل مكان انقسم الناس الى مجموعتين رئيسيتين , مجموعة ارستقراطية و قد لقبوا بالنبلاء و مجموعة بسيطة اصبحوا خارجين عن القانون . تستند قصة الانمي على أسطورة يعتقد فيها ً بأن الذئاب هي الوحيده التي تعرف إين هي الجنة حيث تكمن نهاية العالم. ولكن الذئاب أصبحت مخلوقات أسطورية يعتقد بأنها إنقرضت منذ 200 سنة ولكن ا عتقادهم بأن الذئاب أنقرضت خاطئ الانها لم تنقرض بل إنها بينهم ولا يعرفون إنها تعيش بينهم متخذه لنفسها شكل إنسان عادي يتعلم و يدرس و يتعامل مظاهر الحياة كأي أنسان .